На вершинах утёсов — Пилтовер, город мечты, где магия и технологии соединяются, даря надежду на лучшее будущее. Под ним — мрачный Заун, в котором царит безнадёжность, и где каждое новое вещество становится оружием. Разрыв между мирами становится всё глубже, а хрупкий мир угрожает взорваться изнутри. С развитием магических технологий появляются новые угрозы и старые враги.
На этом фоне разворачивается драматическая линия двух сестёр — Вай и Джинкс. Их судьбы наполнены потерями, внутренними конфликтами и стремлением найти своё место в быстро меняющемся мире. Боль разлуки, чувство вины и желание защитить или уничтожить друг друга становятся главными движущими силами. Их путь — это борьба не только между ними, но и внутри каждой из них.